歐盟 “雙重轉(zhuǎn)型” 對中國化工行業(yè)的影響2024-11-18

   近年來，隨著環(huán)境保護、氣候變化和數(shù)字化轉(zhuǎn)型等議題的重要性日益凸顯，歐盟在關(guān)于工業(yè)問題的法案方面也越來越活躍。歐盟的轉(zhuǎn)型方向是雙重轉(zhuǎn)型（Twin Transition），即圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型（Digital Transition）和綠色轉(zhuǎn)型（Green Transition）的結(jié)合，這兩個轉(zhuǎn)型過程相互支持、相互促進，旨在實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新。
   2020年，歐盟發(fā)布了《綠色歐洲協(xié)議》（European Green Deal），提出了到2050年實現(xiàn)氣候中和的目標，涵蓋能源、交通、農(nóng)業(yè)和工業(yè)等多個領(lǐng)域。2021年，發(fā)布了《氣候法》（European Climate Law），將氣候中和目標立法化，明確到2030年減少至少55%的溫室氣體排放。2023年，頒布了《數(shù)字化市場法案》（Digital Markets Act）和《數(shù)字服務(wù)法案》（Digital Services Act），旨在規(guī)范數(shù)字市場，確保公平競爭和用戶保護；2023年還提出《碳邊境調(diào)節(jié)機制》（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），對進口產(chǎn)品的碳排放進行征稅，推動全球碳減排。
   歐盟委員會于2023年3月16日提出《關(guān)鍵原材料法案》與《凈零工業(yè)法案》，兩個法案在2024年上半年先后生效。《關(guān)鍵原材料法案》是歐盟為了實現(xiàn)其氣候和數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標，降低對外國戰(zhàn)略性原材料依賴設(shè)定的法案。在雙重轉(zhuǎn)型的背景壓力下，歐盟對于如稀土、鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵原材料的需求將呈指數(shù)級增長。然而，歐盟在這些關(guān)鍵原材料方面高度依賴進口，尤其是對中國等國家的依賴引發(fā)了對歐盟供應(yīng)鏈安全和經(jīng)濟彈性的擔(dān)憂。
   《凈零工業(yè)法案》旨在確保歐盟在全球綠色工業(yè)技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位，確保歐盟本土的清潔能源制造能力得到提升，減少對外依賴，推動歐盟向碳中和的快速轉(zhuǎn)型。該法案設(shè)定目標，到2030年歐盟至少40%的包括風(fēng)力渦輪機、電池、熱泵、太陽能(4.970, -0.07, -1.39%)電池板、可再生氫等在內(nèi)的清潔技術(shù)需求在歐洲本土制造；到2040年，歐盟在關(guān)鍵低碳技術(shù)領(lǐng)域的全球市場份額至少達到15%。
   歐洲化工業(yè)短期內(nèi)挑戰(zhàn)加劇，長期將迎來收獲
   短期內(nèi)，歐洲化工市場短期內(nèi)將面臨能源轉(zhuǎn)型受阻，成本競爭力減弱及創(chuàng)新瓶頸等多重壓力。首先，產(chǎn)品創(chuàng)新及新產(chǎn)品推出速度均有所放緩,而企業(yè)的重心放到可持續(xù)性發(fā)展及全球性戰(zhàn)略；可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略短期內(nèi)無法產(chǎn)生大規(guī)模直接收益,高附加值新產(chǎn)品不足的問題,又反過來影響歐洲化工企業(yè)的財務(wù)表現(xiàn)。
   與此同時，“雙重轉(zhuǎn)型”的實施標志著歐盟化學(xué)工業(yè)正在經(jīng)歷歷史上重大的轉(zhuǎn)型，歐盟目標在2050年前實現(xiàn)碳中和、循環(huán)經(jīng)濟和數(shù)字化，同時過渡到安全和可持續(xù)的化學(xué)品。歐盟這些立法背后的邏輯主要圍繞環(huán)境保護、經(jīng)濟競爭力、供應(yīng)鏈安全和可持續(xù)發(fā)展四個核心方面展開。
   預(yù)計，歐洲化工競爭的核心會放在新能源及綠色化工領(lǐng)域，隨著氫能產(chǎn)業(yè)化落地和綠色化工經(jīng)濟效益顯現(xiàn)，歐洲企業(yè)競爭力將再次出現(xiàn)。在2030年左右, 綠色發(fā)展推進歐洲化工轉(zhuǎn)型, 并再次進入收獲期。
   中國化工行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存
   歐洲企業(yè)與中國企業(yè)產(chǎn)品競爭性強, 如有機硅、MDI、TDI、聚碳酸酯等產(chǎn)品，歐洲和中國企業(yè)的全球占比合計突破75%，而隨著中國進一步的產(chǎn)能擴張, 對歐洲傳統(tǒng)企業(yè)擠占會更加明顯。這些產(chǎn)品的下游應(yīng)用包括風(fēng)電、光伏、鋰離子電池等受到法案保護的行業(yè)。中國企業(yè)面臨的機遇和挑戰(zhàn)主要有以下2點：
   跨國企業(yè)重新評估供應(yīng)鏈
   中國企業(yè)向歐洲的出海應(yīng)加速
   作為歐盟的貿(mào)易伙伴之一，中國是歐盟多種“關(guān)鍵原材料”和綠色能源產(chǎn)品的第 一 進口來源國。歐盟的《關(guān)鍵原材料法案》和《凈零工業(yè)法案》對我國影響巨大。隨著歐盟政策的推進，跨國企業(yè)也必將重新評估其供應(yīng)鏈布局，部分企業(yè)會減少在中國布局，重回歐洲。2024年2月，多家歐洲化工企業(yè)已經(jīng)聲明要將工業(yè)留在歐洲，為歐洲提供氣候解決方案，確保綠色轉(zhuǎn)型目標的實現(xiàn)。
   但這些政策不應(yīng)該被簡單的解讀為針對中國企業(yè)或作為歐洲“去中國化”措施的一部分。中國企業(yè)也可以抓住機遇加速出海，不僅可以確保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，還能提升國際市場份額。
   歐盟政策指引性大于強制性
   短期影響較小
   歐盟的政策往往具有前瞻性和引導(dǎo)性，其具體實施可能需要較長時間，且初期多以指導(dǎo)為主，對企業(yè)短期經(jīng)營不會造成直接的影響。
   以稀土資源為例，目前來自中國出口的稀土已經(jīng)占到了歐盟需求量的接近100%，而除了成本原因，更多是因為資源稟賦。單純地將冶煉廠建在歐洲，對于企業(yè)的商業(yè)邏輯而言，并不一定是極佳的選擇。歐盟會努力朝這個方向走，但政策的內(nèi)容是否能完全實現(xiàn)，取決于歐盟對產(chǎn)業(yè)/企業(yè)的補貼扶持力度。
   結(jié)論建議
   全球化是中國化工行業(yè)確定的發(fā)展方向，建設(shè)國際一流企業(yè)也是中國領(lǐng)先化工企業(yè)的必然選擇，“雙重轉(zhuǎn)型”的戰(zhàn)略值得中國化工企業(yè)借鑒，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可提升運營效率，強化決策支持，優(yōu)化客戶體驗，增強創(chuàng)新能力。
   而綠色低碳的發(fā)展方向與中國的生態(tài)文明建設(shè)和碳達峰、碳中和目標高度契合。中國化工行業(yè)應(yīng)積極借鑒歐盟在綠色轉(zhuǎn)型方面的經(jīng)驗和做法，推動自身向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型。利用碳關(guān)稅等貿(mào)易政策工具，引導(dǎo)國內(nèi)化工企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新和節(jié)能減排工作，提升產(chǎn)品的國際競爭力和市場份額。

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